• 金融理財師

    AFP?認證是CFP?認證的第一個階段,由國際金融理財標準委員會統一簽發證書。

    國際金融理財師

    CFP?認證,金融理財全球卓越標準。恪守“以客戶利益為行為導向”的重要理念。

    認證私人銀行家

    CPB?認證,是FPSB面向全球財富管理和私人銀行領域專業人士推出的高端國際認證。

    金融理財管理師

    EFP?持證人,是從事金融理財管理,達到現代國際金融理財標準(上海)有限公司所制定的標準。

    定制培訓

    了解國際財富管理,香港金融領域相關知識,掌握全球金融行業發展趨勢,滿足大陸持證人實踐需求。

    更多培訓項目

網絡培訓服務平臺 -金庫網

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關于我們

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  上海當代金融培訓有限公司(以下簡稱“上海當代”)專注于金融機構專業培訓,致力于為客戶量體裁衣,提供高端金融培訓服務,以幫助客戶加強人才儲備,提升核心競爭力。公司秉承注重專業、強調質量、側重實務的原則,聚焦行業發展與客戶需求,以“成就客戶”為核心服務理念,結合中國本土特點,與時俱進地推出適合中國金融業的培訓課程。
  上海當代獲得現代國際金融理財標準(上海)有限公司(以下簡稱“標委會”)授權,開展CFP®系列認證培訓,具體包括:AFP®(金融理財師)認證培訓、CFP®(國際金融理財師)認證培訓、EFP®(金融理財管理師)認證培訓以及CPB®(認證私人銀行家)認證培訓。上海當代已成為中國屈指可數的獲得 CFP系列全產品授權的培訓機構。
  公司匯聚了多名海內外兼具豐富實踐經驗和扎實理論功底的專業講師,形成了理論與實務相結合的體系化、靈活化、完善化的培訓服務體系,除認證培訓外,還根據客戶人才培養需求,提供針對新員工、客戶經理、私行團隊及管理層等的一系列優質課程。
  • 專業

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    公司擁有既有深厚專業理論又有豐富理財實踐經驗的資深專家組成的強大師資團隊。其中不乏具備豐富金融業實務經驗的企業高管,長期從事理論研究的學界權威,旅居海外多年擁有金融業深厚資歷的海歸人才,也有港臺擁有寶貴一線金融理財經驗的資深理財師。培訓課程涵蓋私人銀行、財富管理、金融理財、財資管理、公司銀行、風險管理、法律等專業領域。

  • 認可

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    遍及全國多個省、市、自治區和香港、臺灣地區,服務機構包括工、農、中、建、交、郵儲等大型商業銀行、中小股份制商業銀行、外資銀行、保險公司以及眾多信托、證券、基金機構。

  • 創新

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    上海當代為適應市場需求變化,不斷推出面向銀行、保險、證券公司等金融機構的企業內部培訓項目,2010年又推出了面向金融機構一線從業人員的理財助理認證培訓。隨著金融市場的不斷變化,為提升金融機構國際競爭力,上培還將不斷提高研發能力,擴大師資力量,在了解客戶需求的基礎上,為客戶提供專業化、個性化的全面解決方案。

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